I costi dei moduli solari potrebbero aumentare del 10% nel 2026! Analisi approfondita dell'impatto del CBAM sul settore.

Indice:

• Introduzione al CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)
• In che modo il CBAM influisce sui costi dei moduli solari?
• Cambiamenti attesi nelle catene di approvvigionamento e nelle dinamiche di mercato a causa del CBAM
• Analisi dell'impatto del CBAM sull'industria solare
• Raccomandazioni per i professionisti del settore solare
• Conclusione

Introduzione al CBAM

1. Perché l’UE ha introdotto il CBAM?

Con l’intensificarsi delle sfide poste dal cambiamento climatico globale, i governi di tutto il mondo stanno accelerando i loro sforzi per raggiungere la neutralità carbonica. L’Unione Europea, leader nelle iniziative globali di riduzione delle emissioni di carbonio, ha introdotto il Green Deal Europeo nel 2019, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Tuttavia, i rigorosi limiti alle emissioni di carbonio e il sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell’UE pongono le imprese locali in una posizione di svantaggio rispetto ai concorrenti internazionali. Per prevenire la fuga di carbonio—ovvero il fenomeno per cui le industrie ad alte emissioni trasferiscono la produzione in paesi con normative meno rigorose in materia di carbonio—l'UE ha deciso di implementare il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alla Frontiera(CBAM) (link：https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en). Il CBAM garantisce che i beni importati sostengano un costo del carbonio simile a quello dei prodotti realizzati nell’UE.

Screenshot dal sito web ufficiale dell'UE: Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alla Frontiera dell'Unione Europea(CBAM).

2. Elementi chiave del CBAM

Il CBAM si rivolge principalmente alle industrie ad alte emissioni di carbonio. Inizialmente, copre sei settori: acciaio, alluminio, cemento, energia elettrica, fertilizzanti e idrogeno. I prodotti di questi settori saranno soggetti a costi aggiuntivi in base alle loro emissioni di carbonio quando entreranno nel mercato dell'UE.

Cronologia di implementazione:

• 1 ottobre 2023: Inizia la fase di transizione: gli importatori devono segnalare le emissioni di carbonio dei loro prodotti, ma non sono ancora obbligati a pagare una tassa sul carbonio.
• 2026: Il CBAM è completamente implementato e gli importatori devono pagare i costi del carbonio per i loro prodotti.

Calcolo della tassa sul carbonio:

Le emissioni di carbonio dei prodotti importati saranno prezzate in base al mercato del carbonio dell'UE (ETS). Ad esempio, se il prezzo delle quote di carbonio dell'UE è di 80 euro per tonnellata di CO₂, gli importatori dovranno pagare la tassa sul carbonio in base a questa tariffa.

Come influisce il CBAM sui costi dei moduli solari ?

1. Meccanismo di determinazione del prezzo del carbonio del CBAM: come viene calcolato il costo delle emissioni di carbonio?

Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alla Frontiera (CBAM) mira a imporre una tariffa sul carbonio sui prodotti importati ad alte emissioni di carbonio per garantire una concorrenza equa tra i produttori con sede nell'UE e i beni importati in termini di costi del carbonio.

Secondo i documenti della Commissione Europea, il CBAM si applica attualmente a industrie ad alte emissioni di carbonio come acciaio, cemento, alluminio, energia elettrica, fertilizzanti e idrogeno. In futuro, potrebbe estendersi al settore solare, in particolare alla produzione di materiali ad alto consumo energetico come polisilicio, wafer, celle solari e moduli.

Calcolo del Prezzo del Carbonio

Il costo del carbonio nel contesto del CBAM viene calcolato in base a:

1. Emissioni di Carbonio (tCO₂e): Le emissioni totali equivalenti di CO₂ (CO₂e) prodotte durante il processo di fabbricazione.

2. Prezzo del Carbonio del Sistema di Scambio di Quote di Emissione dell'UE (EU ETS): Il CBAM determina le aliquote fiscali per le importazioni in base al prezzo di mercato del carbonio dell'EU ETS. Ad esempio, nel 2023, i prezzi del carbonio nell'EU ETS hanno oscillato tra 75 e 100 euro per tonnellata di CO₂e.

Formula di Calcolo:

Tassa CBAM = Emissioni di Carbonio del Prodotto (tCO₂e) × Prezzo del Carbonio EU ETS (€/tCO₂e)

Se il paese esportatore dispone di un proprio meccanismo di determinazione del prezzo del carbonio, le aziende possono dedurre le tasse sul carbonio già pagate, a condizione che possano dimostrare i pagamenti effettuati.

2. Impronta di carbonio dei moduli solari mainstream e differenze per paese

L'impronta di carbonio dei moduli solari dipende principalmente dalle fonti energetiche utilizzate nella produzione, dai processi di manifattura e dalle emissioni della catena di approvvigionamento. Secondo i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) e di Fraunhofer ISE, l'intensità delle emissioni di carbonio dei moduli solari varia significativamente a seconda del paese:

La Cina e il Sud-Est asiatico sono le principali fonti di importazione di moduli solari nell'UE, rendendole le più colpite dal CBAM.

Ad esempio, assumendo che un modulo solare prodotto in Cina abbia un'impronta di carbonio di 500 kgCO₂e/kWp:
500 kgCO₂e/kWp = 0,5 tCO₂e/kWp
Se il prezzo del carbonio nel sistema ETS dell'UE è di 90 €/tCO₂e, l'imposta CBAM stimata per kWp sarebbe:
0,5 × 90 = 45 €/kWp
Per un modulo da 450W (0,45 kWp), la tassa CBAM per modulo sarebbe di circa 20 € per pannello.

3. Stima dell'onere aggiuntivo sui costi dei moduli solari dopo l'attuazione del CBAM

Attualmente, il prezzo dei moduli solari è di circa 0,15-0,20 €/Wp (solo a scopo di riferimento, soggetto ai prezzi effettivi di mercato), equivalente a 150-200 €/kWp.
Con il CBAM che potrebbe aggiungere 40-50 €/kWp in tasse sul carbonio, il prezzo di importazione dei moduli solari potrebbe aumentare del 20-30%.

Stima dei cambiamenti nella catena di approvvigionamento e nella struttura del mercato a causa del CBAM

L'attuazione del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) avrà un impatto significativo sulla catena di approvvigionamento globale dei moduli solari e sulla struttura del mercato, in particolare in termini di produzione, trasporto e concorrenza. Imponendo dazi sul carbonio ai prodotti importati ad alte emissioni, il CBAM obbliga l'industria fotovoltaica a rivalutare la propria catena di approvvigionamento e i processi produttivi. I principali cambiamenti previsti sono i seguenti:

1. Ristrutturazione della catena di approvvigionamento e spinta verso la produzione localizzata

Il CBAM guida direttamente una ristrutturazione della catena di approvvigionamento dell'industria fotovoltaica, poiché il mercato dell'UE imporrà tasse sul carbonio ai moduli prodotti in regioni ad alte emissioni come la Cina e il Sud-Est asiatico, aumentando significativamente i loro costi. In risposta, i produttori di moduli solari potrebbero adottare le seguenti strategie:

• Spostamento della produzione verso paesi a basse emissioni: per ridurre l'onere fiscale del CBAM, i produttori delle regioni ad alte emissioni potrebbero trasferire le loro strutture produttive in aree a basse emissioni di carbonio, come l'Europa, l'India o regioni con fonti energetiche più pulite.
• Adozione di tecnologie di produzione green e fonti energetiche a basse emissioni: le aziende potrebbero investire maggiormente in impianti di produzione alimentati da energie rinnovabili per ridurre le emissioni di carbonio. Ad esempio, i produttori europei di fotovoltaico potrebbero accelerare la costruzione di fabbriche alimentate da energia eolica e solare, riducendo così l'intensità del carbonio e minimizzando i costi legati al CBAM.

2. Diversificazione e regionalizzazione delle catene di approvvigionamento

Con l'entrata in vigore del CBAM, la catena di approvvigionamento dei moduli solari evolverà verso una maggiore diversificazione e differenziazione regionale:

• Strategie di adattamento nel mercato asiatico: la Cina e il Sud-Est asiatico dominano la produzione globale di moduli solari, con la Cina che detiene una quota di mercato significativa. Il CBAM potrebbe spingere i produttori di queste regioni a ristrutturare le proprie catene di approvvigionamento. Per mitigare i dazi sul carbonio, alcune aziende potrebbero spostare la produzione in altri paesi asiatici o adottare processi di produzione più puliti.
• Produzione localizzata in Europa: l'UE potrebbe intensificare gli sforzi per promuovere la produzione domestica di moduli solari, in particolare nei paesi con forti capacità industriali, come Germania e Francia. La creazione di più impianti di produzione fotovoltaica all'interno dell'UE permetterebbe un miglior controllo delle emissioni di carbonio, aiutando a evitare i costi legati al CBAM e migliorando la competitività nel mercato europeo.

3. Cambiamenti nella concorrenza di mercato

Il CBAM rimodellerà il panorama competitivo globale dell'industria solare, in particolare in termini di costi di produzione e strategie di prezzo.

• Impatto sui produttori cinesi: data la loro impronta di carbonio più elevata, i produttori cinesi di moduli solari dovranno affrontare costi di esportazione più alti verso l'UE a causa delle tasse CBAM. Ciò potrebbe indebolire la loro competitività nel mercato europeo. Per mitigare questi effetti, le aziende cinesi potrebbero accelerare l'adozione di tecnologie di produzione a basse emissioni di carbonio, passare a fonti di energia pulita o ottimizzare i processi produttivi per ridurre le emissioni.
• Opportunità per i produttori europei: i produttori fotovoltaici europei trarranno probabilmente vantaggio dal CBAM. Con un'impronta di carbonio inferiore, i produttori dell'UE non saranno soggetti ai dazi CBAM, ottenendo così un vantaggio in termini di costi. Inoltre, incentivi governativi e sussidi per prodotti solari a basse emissioni di carbonio potrebbero rafforzare ulteriormente la posizione dei produttori europei, consentendo loro di acquisire una quota di mercato maggiore.
• Sfide per i produttori di piccole e medie dimensioni: il CBAM potrebbe esercitare una maggiore pressione finanziaria sui produttori solari di piccole e medie dimensioni, specialmente in regioni dove gli standard a basse emissioni non sono ancora pienamente implementati. Queste aziende potrebbero non avere le risorse per investire in tecnologie di produzione green o per adattare le loro catene di approvvigionamento, rendendo più difficile rimanere competitive.

4. Cambiamenti nelle politiche commerciali internazionali

Oltre all'industria fotovoltaica stessa, l'implementazione del CBAM potrebbe anche innescare cambiamenti nelle politiche commerciali globali relative ai prodotti fotovoltaici (PV).

• Attriti commerciali con i principali partner: si prevede che il CBAM causerà tensioni commerciali con paesi esportatori chiave come Cina, India e le nazioni del Sud-Est asiatico. Questi paesi potrebbero considerare il CBAM come una barriera commerciale e rispondere con dazi ritorsivi o restrizioni commerciali sui prodotti solari dell'UE. Di conseguenza, le normative commerciali globali nel mercato PV potrebbero dover essere adattate, in particolare per quanto riguarda l'interconnessione della catena di approvvigionamento, la determinazione dei prezzi dei prodotti e le politiche tariffarie.

5. Stimolare l'innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile

Sotto la pressione del CBAM, le aziende solari dovranno non solo affrontare l'aumento dei costi, ma anche accelerare l'innovazione tecnologica e la trasformazione dell'industria.

• Promuovere l'innovazione tecnologica green: con normative ambientali sempre più severe, i produttori di PV saranno costretti a investire di più nello sviluppo delle tecnologie green. Ciò include l'adozione di processi di produzione a basso consumo energetico e a basse emissioni, il miglioramento dei materiali e dei design dei moduli solari, e l'aumento dell'efficienza dei moduli per ridurre le emissioni di carbonio per ogni unità di energia prodotta. Queste innovazioni non solo aiuteranno i produttori a mitigare i costi del CBAM, ma contribuiranno anche alla sostenibilità a lungo termine dell'industria solare.
• Accelerare la trasformazione green del settore fotovoltaico globale: il CBAM guiderà l'industria fotovoltaica globale verso modelli di produzione più verdi e sostenibili. I principali produttori di PV dovranno allocare più risorse nelle strategie di riduzione del carbonio, migliorare l'efficienza produttiva e favorire la transizione dell'intero settore verso pratiche sostenibili.

Analisi dell'impatto del CBAM sull'industria solare

1. Impatto a breve termine

(1) Aumento dei costi della catena di approvvigionamento
L'implementazione del CBAM aumenterà direttamente i costi della catena di approvvigionamento nell'industria solare, in particolare per i materiali chiave come i telai in alluminio e le strutture di montaggio dei pannelli solari. I principali paesi produttori come la Cina e l'India, che dipendono fortemente dall'energia da carbone, hanno intensità di emissione di carbonio più elevate e quindi affronteranno dazi CBAM più alti. Ciò potrebbe portare a un aumento dei costi dei moduli solari del 5-10%, influenzando la competitività dei prezzi dei prodotti solari nel mercato europeo.
(2) Cambiamenti nella competizione nel mercato UE
Il CBAM potrebbe fornire un vantaggio ai produttori di moduli solari basati nell'UE, poiché non saranno soggetti ai dazi CBAM. Ciò potrebbe consentire a aziende europee come Meyer Burger e REC Solar di espandere la loro quota di mercato, mentre gli esportatori cinesi e del Sud-Est asiatico potrebbero dover rivedere le loro strategie di mercato.
(3) Maggiore trasparenza richiesta per i dati sulle emissioni di carbonio
Con l'implementazione del CBAM, le aziende solari potrebbero essere tenute a divulgare i dati sulle emissioni di carbonio lungo l'intera catena di approvvigionamento, dalla provenienza delle materie prime alla produzione e al trasporto. Questo aumenterà i costi di conformità e renderà necessario lo sviluppo di sistemi completi di tracciamento delle emissioni di carbonio per soddisfare i requisiti normativi dell'UE.

2. Impatto a lungo termine

(1) Trasferimento della produzione solare in Europa
Con l'espansione del CBAM, alcuni dei principali produttori solari stanno considerando la possibilità di stabilire impianti di produzione in Europa per ridurre i costi delle tasse sul carbonio. Aziende come LONGi, JinkoSolar e Maysun Solar hanno già iniziato a espandere la loro presenza in Europa, permettendo loro di allinearsi meglio alla domanda del mercato e ridurre i rischi della catena di approvvigionamento.
(2) Maggiore pressione per una catena di approvvigionamento green
Si prevede che l'industria solare transiti gradualmente verso materiali a basse emissioni di carbonio, come l'alluminio e il vetro a basse emissioni, e adotti processi di produzione più efficienti dal punto di vista energetico. Questo cambiamento non solo ridurrà i costi legati al CBAM, ma si allineerà anche con la tendenza globale verso lo sviluppo economico green.
(3) Adozione di moduli solari a basse emissioni di carbonio
In futuro, la certificazione dell'impronta di carbonio potrebbe diventare un requisito per l'accesso al mercato dei prodotti solari. I moduli solari prodotti con processi a basse emissioni di carbonio saranno più competitivi. Le aziende dovrebbero investire attivamente in tecnologie a basse emissioni di carbonio, come PERC ad alta efficienza, HJT e TOPCon, per ridurre le emissioni di carbonio per ogni unità di energia generata.

Raccomandazioni per i Professionisti dell’Industria Solare

Per le Aziende del Settore Solare:

• Ottimizzare le Catene di Fornitura:
  Per affrontare le sfide legate al CBAM, le aziende dovrebbero ristrutturare le catene di approvvigionamento per ridurre i processi produttivi ad alta emissione di carbonio e passare a fonti energetiche a basse emissioni. La rilocalizzazione o l'adeguamento degli impianti produttivi può aiutare a evitare le regioni con elevate tasse sul carbonio e ridurre i costi operativi.

• Investire nella Produzione Green:
  Aumentare gli investimenti nelle tecnologie di produzione sostenibili può migliorare l'efficienza produttiva e ridurre le emissioni di carbonio. Questo non solo diminuirà l'onere del CBAM, ma rafforzerà anche la competitività sul mercato e favorirà uno sviluppo sostenibile del brand.

• Espandersi in Nuovi Mercati:
  Con il CBAM che incide sul mercato UE, le aziende dovrebbero esplorare mercati a basse emissioni di carbonio, compresi i paesi in via di sviluppo con un'elevata domanda di tecnologie verdi. Considerando l'attenzione globale sulla sostenibilità, le imprese possono anche diversificare le proprie linee di prodotti per soddisfare le diverse esigenze del mercato.

• Promuovere l’Innovazione Tecnologica:
  Investire in ricerca e sviluppo per migliorare l’efficienza dei moduli solari e sviluppare materiali ecologici aiuterà a ridurre le emissioni di carbonio, mantenendo al contempo la competitività sul mercato.

Per gli Installatori Solari:

• Rimanere Aggiornati su Cambiamenti Normativi e Tendenze di Mercato:
  Gli installatori dovrebbero monitorare attentamente le normative CBAM e le evoluzioni del mercato solare globale per adattare le proprie strategie aziendali. Collaborare con i produttori di pannelli solari può garantire una catena di fornitura stabile e ridurre i rischi derivanti dalle fluttuazioni dei prezzi.

• Ottimizzare le Strategie di Installazione e Concentrarsi sui Rendimenti a Lungo Termine:
  Considerando i potenziali aumenti dei prezzi, gli installatori possono ottimizzare i progetti dei sistemi per migliorarne l’efficienza, aiutando i clienti a ridurre i costi energetici nel lungo periodo. Offrire una gamma diversificata di prodotti consentirà ai clienti di bilanciare costi e prestazioni in modo efficace.

• Informare i Clienti su CBAM e i Benefici della Sostenibilità:
  Gli installatori dovrebbero educare i clienti sull’impatto di CBAM sui prezzi dei pannelli solari e sulla sua rilevanza ambientale. Sottolineando i benefici a lungo termine, potranno rafforzare la fiducia dei clienti e garantire una comunicazione trasparente sui costi nei preventivi.

Per i Consumatori Finali:

• Monitorare le Politiche e gli Incentivi:
  I consumatori dovrebbero essere consapevoli delle variazioni di prezzo legate a CBAM e delle possibili sovvenzioni governative che potrebbero ridurre i costi iniziali dell’investimento. Molte regioni offrono incentivi per l’installazione solare che possono contribuire ad abbattere le spese iniziali.

• Concentrarsi sui Benefici a Lungo Termine:
  Sebbene CBAM possa comportare un aumento dei prezzi nel breve periodo, i sistemi solari permettono una notevole riduzione delle bollette elettriche, rappresentando un investimento redditizio nel lungo termine. È importante valutare i risparmi generati dall’energia solare nel tempo per determinare il valore dell’investimento.

• Scegliere i Prodotti e gli Installatori Giusti:
  I consumatori dovrebbero optare per marchi solari a basse emissioni di carbonio, conformi agli standard di produzione sostenibile, per garantire un investimento ecologico e vantaggioso. Inoltre, selezionare installatori esperti e certificati è essenziale per assicurare la qualità e le prestazioni del sistema.

Conclusione

L’impatto a lungo termine di CBAM sull’industria solare sarà significativo. Le aziende devono adottare misure proattive per mitigare i rischi e cogliere le opportunità offerte dalla transizione a basse emissioni di carbonio. Con l’evoluzione delle politiche globali sulle energie rinnovabili, i prodotti solari a basso impatto ambientale diventeranno lo standard, rendendo l’innovazione e la competitività fattori chiave di successo.

In futuro, la trasparenza dell’impronta di carbonio, le catene di fornitura sostenibili e la produzione localizzata in Europa saranno elementi essenziali per il successo delle aziende del settore solare.

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